TAILOR – MADE
SECURITISATION

Lancement du FCT Cars Alliance Auto Loans Germany v 2025-1, labellisé STS, avec Eurotitrisation en qualité de Société de Gestion et Natixis en tant que Dépositaire. Il refinancera jusqu’à 900 millions € de prêts automobiles cédés par la filiale allemande de RCI Banque.

Lancement du FCT CREDIT AGRICOLE HABITAT 2025-1, labellisé STS, avec Eurotitrisation en qualité de Société de Gestion et CACEIS en tant que Dépositaire. Il refinancera jusqu’à 3 milliards € de prêts à l’habitat cédés par le groupe CASA.

Lancement du FCT GINKGO SALES FINANCE 2024, labellisé STS, arrangé par CACIB avec Eurotitrisation en qualité de Société de Gestion et CACEIS en tant que Dépositaire. Il refinancera 940 millions € de crédits à la consommation cédés par CAPFM.

Lancement du FCT Cars Alliance Auto Loans France v 2024-1, labellisé STS, avec Eurotitrisation en qualité de Société de Gestion et CACEIS Bank en tant que Dépositaire. Il refinancera plus de 750 millions € de prêts automobiles cédés par DIAC.

Lancement du Ophelia Master SME FCT, labellisé STS, avec Eurotitrisation en qualité de Société de Gestion et Natixis en tant que Dépositaire. Il refinancera jusqu’à 6 milliards € de prêts aux entreprises cédés par BPCE.

Lancement du FCT Red & Black Auto Loans France 2024, labellisé STS, avec Eurotitrisation en qualité de Société de Gestion et SGSS en tant que Dépositaire. Il refinancera jusqu’à 750 millions € de prêts automobiles cédés par la CGL.

Le 27 mars 2023, la filiale allemande de RCI Banque a lancé une nouvelle opération de titrisation STS de 750 millions € de prêts automobiles via le FCT Cars Alliance Auto Loans Germany v2023-1. Nous sommes ravis et honorés d’avoir été choisis comme Société de Gestion de ce FCT public qui refinance RCI Banque. Les titres de classe A sont notés AAA par Moody’s et DBRS et listés à la bourse de Luxembourg. BNP Paribas et Société Générale sont intervenus comme co-arrangeurs. Le cabinet d’avocats White & Case est intervenu comme conseil des arrangeurs.

Le 27 novembre 2023, BPCE a lancé une nouvelle opération de titrisation STS de jusqu’à 30 milliards € de prêts à des PME via le MERCURE MASTER SME FCT. Nous sommes ravis et honorés d’avoir été choisis comme Société de Gestion de ce FCT public qui refinance les 11 Banques Populaires, les 16 Caisses d’Epargne et le Crédit Coopératif. Les titres de classe A sont notés AAA par Fitch Ratings et Moody’s et listés sur Euronext Paris. BPCE est intervenu en tant qu’Arrangeur de la transaction avec le cabinet d’avocats Orrick comme conseil

Communiqué d’EuroTitrisation, Société de Gestion du FCT SAPPHIREONE AUTO 2022-1.Saint-Denis, le 16 décembre 2022. Le 16 décembre 2022, My Money Bank a lancé une nouvelle opération de titrisation STS de 430 millions € de créances de prêts et leasing automobiles via le FCT Sapphireone Auto 2022-1.Nous sommes ravis et honorés d’avoir été choisis comme Société de Gestion de ce FCT public refinançant la Sorefi et la Somafi-Soguafi (filiales de My Money Bank), avec BNP Paribas en tant que Dépositaire.Les titres de classe A sont notés AAA par Fitch Ratings et Moody’s et listés sur Euronext Paris.CACIB est intervenu en tant qu’Arrangeur de la transaction avec le cabinet d’avocats Orrick comme conseil.

Lancement du FCT SAPPHIREONE AUTO 2022-1, labellisé STS, arrangé par CACIB avec Eurotitrisation en qualité de Société de Gestion et BNP Paribas en tant que Dépositaire. Il refinancera 430 millions € de prêts et leasing automobiles cédés par My Money Bank.